Las directivas de ambos grupos han dado su bendición unánime a esta operación, proyectando que se concrete en 2024, sujeto a la aprobación de los accionistas de Capri Holdings, así como a las aprobaciones regulatorias requeridas y las condiciones de clausura habituales.
Según los términos establecidos, los titulares de acciones de Capri Holdings recibirán 57 dólares por acción en efectivo, un incentivo que representa una prima del 59% sobre el promedio ponderado del volumen de los últimos 30 días hasta el 9 de agosto.
Para financiar este impactante paso, Tapestry ha asegurado un préstamo puente de 8.000 millones de dólares (7.273 millones de euros) a través de Bank of America N.A. y Morgan Stanley Senior Funding.
La entidad resultante de esta fusión conformará una empresa con ventas anuales globales que superan los 12.000 millones de dólares (10.910 millones de euros), con presencia en más de 75 países y una fuerza laboral de más de 33.000 empleados.
Con una visión hacia el futuro, Tapestry aspira a cosechar más de 200 millones de dólares en sinergias de costes en los tres años posteriores al cierre de la transacción, sustentadas en la optimización de gastos operativos y mejoras en la eficiencia de la cadena de suministro.
Joanne Crevoiserat, CEO de Tapestry, compartió su entusiasmo: «la unión de Coach, Kate Spade y Stuart Weitzman con Versace, Jimmy Choo y Michael Kors crea una nueva y poderosa casa de lujo a nivel mundial, brindando una oportunidad única para generar un valor excepcional».
Este acuerdo resonará como un hito en la industria de la moda de lujo, reconfigurando el panorama y consolidando a Tapestry como un jugador influyente y diversificado en este competitivo mercado. La fusión promete enriquecer el catálogo de opciones de lujo, brindando una experiencia única y ampliada a los consumidores en todo el mundo.
